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三券商望集体挂牌 东方证券冲刺IPO与花旗合资齐步走

作者:admin 时间:2020-07-03 17:40

  发布时间:2011年05月11日 09:04进入复兴论坛来源:中国经济网

  去年年底获得牌照的三家合资券商有望于下月集体挂牌。而随着国际板推出预期升温,今年以来多家外资投行与内地券商设立合资投行的热情也开始高涨。

  《证券日报》记者从接近东方证券人士处获悉,目前花旗和东方证券已就成立合资券商形成合作意向。至此,东方证券上市、合资两步走的路线已渐清晰。

  据上述知情人士透露,摩根大通与第一创业筹建的合资券商目前各项工作推进顺利,第一创业摩根大通证券将于今年6月挂牌。

  苏格兰皇家银行(RBS)今年3月也曾透露,该行与国联证券共同筹建合资公司华英证券将于6月挂牌,该公司总部位于江苏无锡,挂牌后将成为江苏首家合资券商。

  另外,有消息称摩根士丹利和华鑫证券筹建的合资公司将于今年6月正式挂牌成立。

  5月5日,包括飞乐音响上海金陵和上海贝岭在内的多家华鑫证券股东发布公告称,华鑫证券和摩根士丹利亚洲公司合资成立的摩根士丹利华鑫证券已于5月4日完成工商营业执照办理。

  去年年末,华英证券、第一创业摩根大通、摩根士丹利华鑫三家合资券商相继获批,是自合资券商成立开闸以来,证监会发放合资券商批文最多的一个年份。

  另外,中信证券去年底也曾宣布,该公司将与法国农业信贷旗下的东方汇理银行组建合资控股公司。公告显示,在中信证券董事会同意公司与东方汇理银行开展战略合作事宜后,双方便签署了谅解备忘录,并展开了排他性谈判,最终谈判将比原计划推迟半年完成,即延至2011年6月30日前完成。

  今年以来,外资投行寻求与国内券商合作的热情愈加高涨。花旗、麦格理等国际投行近期传出与内地券商结姻的消息。

  根据外媒报道,4月中旬,澳洲投行麦格理正与内地券商海通证券洽谈合作,彼此有意在内地或香港设立投行合资公司,持股比例分别为33.3%和66.7%,麦格理与海通证券近期将首先签署一份合作谅解备忘录。不过,这个消息被海通证券方面否认。

  4月底,有消息称东方证券日前在无锡召开会议上,已将与花旗银行合作成立券商列入审议议程。

  本报记者从接近东方证券的人士处获悉,目前花旗和东方证券合资确已接触很长时间,期间就很多细节问题进行磋商,已经形成合作意向。至于目前是否已申报到监管部门,该人士表示还未听说。

  今年2月,上海金融办主任方星海表示,国泰君安、东方证券在完成“一参一控”整改工作后,要积极做好上市准备工作,力争2012年实现上市。可以看出,东方证券成立合资券商、IPO“两步走”路线已经清晰。

  由于IPO企业须连续三年盈利的硬性指标,东方证券在2008年受自营业务的拖累而出现亏损,因此上市肯定不会在2011年内完成。上述东方证券的业内人表示,预计东方证券今年盈利没问题,将达到证监会对券商IPO上市“连续三年盈利”的标准。其上市保荐人已经确定为光大证券,如果一切顺利,东方证券今年底将会重启IPO上市。

  从证券业协会公布的2009年财务指标排名情况来看,东方证券2009年度代理买卖证券业务净收入在100家券商中列第22位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务的净收入列第13位;资产管理业务净收入则名列行业榜首。

  “在合资投行承销收入下降的背景下,内地券商和外资投行积极开展合作,很大程度上是为了在国际板启动后分得一杯羹。”北京一家大型券商投行部门人士表示。

  2011年以来,“国际板”推出的预期持续升温。虽然目前仍没有时间表,但各家券商,尤其是在大项目上具备优势的老牌投行,对国际板显示出了极大的热情。记者了解到,目前包括中信、中金以及几家大型合资券商已开始摩拳擦掌,积极备战,只待政策开闸。

  “对于国际板业务,合资券商拥有本土券商没有的很多优势,首先是拥有先进的国际操作经验,还有海外的顾客资源等优势等,”某合资投行董事长曾对本报记者表示。

  记者了解到,中金公司、中信证券、银河证券、中银国际等老牌券商已成立了国际板工作小组,负责联系有意登陆国际板的港股上市公司。

  另外,一些合资券商很早就已经和海外的一些潜在客户进行接触,从客户的反馈来看,大多数表示很感兴趣。券商之间一场抢夺国际板潜在客户的暗战已经上演。




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